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01.07.2025
05:58 Uhr

Asiatische Märkte im Aufwind: Trumps Billionen-Schuldenpaket lässt Dollar schwächeln

Während die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag zaghaft zulegen konnten, offenbart sich an den Devisenmärkten ein beunruhigendes Bild: Der US-Dollar taumelt nahe mehrjähriger Tiefststände, während die Investoren gebannt auf die Abstimmung über Donald Trumps monumentales Steuer- und Ausgabengesetz warten. Ein Gesetzespaket, das nach Schätzungen die ohnehin schon astronomische Schuldenlast der Vereinigten Staaten um weitere 3,3 Billionen Dollar aufblähen würde.

Marathondebatte im Senat: Wenn Politik zur Farce wird

Was sich derzeit im US-Senat abspielt, gleicht einem politischen Schauspiel der besonderen Art. Die für den asiatischen Handelstag erwartete Abstimmung über Trumps "One Big Beautiful Bill" – wie er sein Prestigeprojekt selbst nennt – zog sich in eine endlose Debatte über unzählige Änderungsanträge. Republikaner und Demokraten lieferten sich ein verbales Gefecht, während die Finanzmärkte nervös auf Signale warteten.

Trump drängt darauf, das Gesetz noch vor dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli durchzupeitschen. Ein symbolträchtiges Datum für ein Vorhaben, das die finanzielle Unabhängigkeit künftiger Generationen massiv gefährden könnte. Doch während in Washington die Schuldenmaschine auf Hochtouren läuft, zeigen sich die Märkte erstaunlich resilient.

Asiatische Märkte trotzen dem Chaos

Der breite MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,4 Prozent, angeführt vom südkoreanischen Kospi mit einem Plus von 1,1 Prozent. Selbst Chinas Börsen zeigten sich leicht im Plus, wobei der CSI300-Index um 0,1 Prozent und der Shanghai Composite um 0,2 Prozent zulegten.

Ein differenzierteres Bild bot sich in Japan: Der Nikkei-Index sackte zeitweise um bis zu 1,3 Prozent ab, belastet durch einen erstarkenden Yen. Für die exportabhängige japanische Wirtschaft ein Warnsignal, das die Verwundbarkeit der asiatischen Märkte gegenüber Währungsschwankungen unterstreicht.

Dollar auf Talfahrt: Wenn Vertrauen schwindet

Besonders bemerkenswert ist die Schwäche des US-Dollars. Die Weltleitwährung fiel gegenüber dem Yen um 0,2 Prozent auf 143,79 und touchierte gegenüber dem Euro mit 1,1808 Dollar den schwächsten Stand seit September 2021. Diese Entwicklung spiegelt das schwindende Vertrauen der Investoren in die fiskalische Disziplin der USA wider.

"Handel steht diese Woche im Mittelpunkt, aber daneben haben wir offensichtlich das Schicksal der 'One Big Beautiful Bill', die derzeit im Senat debattiert wird", kommentierte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank.

Gold glänzt in unsicheren Zeiten

Während Papierwährungen schwächeln, zeigt sich einmal mehr die Stärke physischer Werte. Gold legte um 0,6 Prozent auf 3.322,62 Dollar je Unze zu – ein klares Signal, dass Investoren in turbulenten Zeiten Zuflucht in bewährten Sachwerten suchen. Im Gegensatz dazu gab der Ölpreis um 0,5 Prozent auf 64,80 Dollar nach, belastet durch Erwartungen einer OPEC+-Produktionserhöhung.

Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen eindrucksvoll, warum physische Edelmetalle als Stabilitätsanker in einem Portfolio unverzichtbar sind. Während Politiker mit Billionen jonglieren und Währungen unter Druck geraten, bewahren Gold und Silber ihren intrinsischen Wert – unabhängig von politischen Launen und fiskalischen Abenteuern.

Blick nach vorn: Arbeitsmarktdaten im Fokus

Die Märkte richten ihren Blick bereits auf die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag, die erheblichen Einfluss auf die Zinspolitik der Federal Reserve haben könnten. In einem Umfeld steigender Verschuldung und schwächelnder Währung gewinnt die Frage nach dem richtigen Timing für Zinssenkungen zusätzliche Brisanz.

Die Tankan-Umfrage der Bank of Japan und chinesische Fabrikdaten deuten darauf hin, dass die größten Volkswirtschaften der Region den Zollsturm vorerst überstehen. Doch die anhaltende Nachfrageschwäche mahnt zur Vorsicht – besonders für die exportabhängigen Volkswirtschaften Asiens.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger muss seine Investitionsentscheidungen selbst treffen und trägt die volle Verantwortung für seine Anlageentscheidungen. Wir empfehlen, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

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