FED - Nachrichten & Aktuelle Meldungen im Live Ticker

Gold brach wegen eines Tech-Ausverkaufs an der Wall Street um über 3,5 Prozent auf rund 3.880 Dollar ein, Silber verlor sogar über 6 Prozent. Gleichzeitig eskaliert die Lage an der Straße von Hormus mit einem erneuten Tankerangriff, was den Ölpreis stark ansteigen ließ.

Europa ist von russischem Gas auf US-LNG umgeschwenkt, wobei die USA laut Analysten diese Abhängigkeit als Druckmittel nutzen könnten, um russisches Gas zurück auf den EU-Markt zu bringen. Trotz EU-Sanktionen und steigender Gaspreise über 100 Euro/MWh verhandeln US-Unterhändler offenbar bereits über eine Rückkehr russischer Energie nach Europa.

Der Silberpreis fiel auf ein Elf-Monats-Tief von rund 52 US-Dollar, während an der COMEX Händler ihre Terminpositionen verstärkt bis 2027 vorziehen. Gleichzeitig bleiben die lieferbaren Lagerbestände mit knapp 100 Millionen Unzen deutlich unter der Nachfrage der Dezember-Kontrakte, was auf anhaltende Knappheit hindeutet.

Nach einem Wochenverlust von vier Prozent ziehen US-Anleger Milliarden aus Gold-ETFs ab, während Indien und China physisches Gold kräftig nachkaufen. China erhöht zudem seine Notenbank-Reserven weiter, Russland verkauft hingegen aus Geldnot.

Starke US-Konjunkturdaten und hartnäckige Inflation lösten Zinserhöhungsängste aus, wodurch der Goldpreis auf rund 3.994 US-Dollar fiel und Silber sowie Bitcoin ebenfalls deutlich nachgaben.

Japan und China haben im August 2026 ihre US-Staatsanleihen weiter abgebaut, Chinas Bestände fielen dabei sogar unter das Niveau der Finanzkrise 2008. Während private Käufer wie Großbritannien zulegten, sanken die Bestände ausländischer Notenbanken insgesamt – parallel überstieg die US-Staatsverschuldung erstmals 40 Billionen Dollar.

Trendforscher Gerald Celente senkt seine Goldpreisprognose für 2025 von 6.000 auf 4.500 Dollar je Unze, warnt aber vor einer „Dragflation“ aus Krieg, Schulden und KI-Blase. Gold und Silber bleiben für ihn die wichtigsten sicheren Häfen.

Silber fiel auf ein Jahrestief (52,06 US-Dollar), während Gold sich bei 4.015 Dollar stabiler zeigt. Laut Metals Focus belasten Zinssorgen, gefüllte Lagerbestände und schwächere Nachfrage Silber stärker als Gold, kurzfristig bleibt daher Abwärtsrisiko.

Die US-Inflation stieg im September auf 3,6 Prozent, getrieben von steigenden Energiepreisen, während die Sparquote der Amerikaner auf 3,8 Prozent fiel – den tiefsten Stand seit fast vier Jahren. Löhne hinken den Lebenshaltungskosten hinterher, sodass viele Haushalte ihre Ersparnisse angreifen müssen.

Laut Trepp benötigen rund 75% der auslaufenden Class-A-Bürokredite in den USA (bis 2027) frisches Eigenkapital zur Refinanzierung. Ursache sind überwiegend tilgungsfreie Zinsdarlehen, steigende Zinsen und stagnierende Mieteinnahmen; bis Ende 2027 werden Kredite über 78,1 Mrd. Dollar fällig.

Die EZB hält den Leitzins trotz einer Inflation von 3,8 Prozent bei 2,5 Prozent unverändert. Zudem wurde bekannt, dass Präsidentin Christine Lagarde ihr Amt vorzeitig am 7. Februar 2027 niederlegen wird, acht Monate vor regulärem Ende ihrer Amtszeit.

Starke US-Arbeitsmarktdaten mit sinkenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ließen den Goldpreis um rund ein Prozent auf 4.024,30 Dollar je Feinunze fallen, da sie der Fed Spielraum für weitere Zinserhöhungen geben. Die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Dollar konnte dennoch gehalten werden.

Nach Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh zur anhaltenden Inflationsbekämpfung in Jackson Hole fiel der Goldpreis um fast 3 Prozent auf 4.474 Dollar je Feinunze, Silber verlor sogar knapp 4 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg laut Marktdaten von 36 auf 56 Prozent.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent gelassen, zwei Mitglieder stimmten jedoch für eine sofortige Erhöhung. Rund 86 Prozent der Marktteilnehmer erwarten nun eine Zinsanhebung bei der nächsten Sitzung am 9. Dezember.

Die Bank of Canada hat den Leitzins überraschend um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent angehoben, da die Inflation durch hohe Ölpreise auf rund 3 Prozent gestiegen ist. Das Zwei-Prozent-Ziel soll laut Notenbank erst Mitte 2028 wieder erreicht werden, zudem belasten US-Zölle die Konjunkturprognosen für 2026.

Die Fed dürfte den Leitzins trotz 3,7 Prozent Inflation unverändert lassen, während Großinvestoren am Optionsmarkt massiv auf fallende Langfristrenditen bis 2027/2028 setzen, erkennbar an starken Call-Käufen beim Anleihen-ETF TLT.

Trump erklärt, allein über das Ende des Iran-Kriegs zu entscheiden, während die Kosten laut US-Militär bereits 47,1 Milliarden Dollar erreicht haben. US-Familien zahlen durchschnittlich 2.000 Dollar durch höhere Energie- und Zinskosten, Trumps Zustimmungswerte sinken auf 32 Prozent.

Gold erobert nach Verlusten die 4.000-Dollar-Marke zurück, gestützt durch sinkende Ölpreise dank neuer Golf-Diplomatie. Vor der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch mit Kevin Warsh bleiben Märkte angespannt, Aktienindizes verzeichnen dagegen neue Höchststände.

Mehrere Notenbanken (Niederlande, Frankreich, Indien) verlegen oder repatriieren hunderte Tonnen Gold, während EZB-Chefin Lagarde vor möglichen Markt-Turbulenzen warnt. Deutschland hält dagegen weiterhin rund 1.236 Tonnen Gold in New York.

Ein US-Marktkommentator erwartet nach dem aktuellen Goldausverkauf unter 4.000 Dollar zunächst einen weiteren Rückgang auf 3.000-3.500 Dollar, danach jedoch einen möglichen Sprung auf 7.500 Dollar oder mehr durch erwartete Notenbank-Eingriffe. Minenaktien fielen dabei stärker als der physische Goldpreis.

Die Rabobank erwartet, dass die Fed die Zinsen am 27./28. Oktober trotz drei Gegenstimmen unverändert lässt, im Dezember aber um 25 Basispunkte erhöht. Hintergrund seien anhaltend hohe Inflation durch Zölle, Energiepreise und KI-Boom sowie politische Rücksicht wegen der Zwischenwahlen.

Silber fiel auf 53,45 US-Dollar und Gold kurzzeitig unter 4.000 Dollar, während in Frankreich die Anleiherenditen stark steigen und Sorgen vor einer neuen Eurokrise schüren. Analysten sehen Silber bei der historischen 50-Dollar-Marke überverkauft und erwarten bis Dezember eine mögliche Erholung.

Die Fed tagt am 27./28. Oktober 2026 in Washington, Entscheidung um 19:00 Uhr, Pressekonferenz mit Fed-Chef Kevin Warsh um 19:30 Uhr. Erwartet wird eine Zinspause nach der Erhöhung im September, während der Goldpreis unter die 4.000-Dollar-Marke gerutscht ist und am 29. Oktober wichtige PCE-Inflationsdaten anstehen.

Ein Ökonom kritisiert in einem Gastbeitrag wachsende Staatsausgaben, Verschuldung und Notenbankpolitik als Ursache für sinkenden Wohlstand der Mittelschicht. Er verweist auf hohe Staatsquoten in Frankreich und Deutschland sowie Rekordbilanzen der Fed, EZB und Bank of Japan und empfiehlt Gold und Silber als Schutz vor Geldentwertung.

Der Goldbestand der Euro-Notenbanken liegt bei 1,29 Billionen Euro und übersteigt damit die Devisenreserven um mehr als das Doppelte. Trotz Preisrückgang vom Rekordhoch kaufen Zentralbanken weltweit, besonders China, weiter kräftig Gold zu.

Russland hat den US-Bürger Stephen Hubbard ohne Gegenleistung freigelassen, was Beobachter als Putins Strategie werten, mit Gefangenen politisches Kapital bei Trump zu sammeln. Bis zu zehn weitere Amerikaner bleiben in russischer Haft, während Europa dem "Gefangenen-Poker" nur zuschaut.

Der US-Immobilienmarkt ist nahezu eingefroren: Hauskäufe fielen im September auf ein Rekordtief, da hohe Hypothekenzinsen von über 7% Eigentümer mit günstigen Altkrediten vom Verkaufen abhalten. Folgen sind ein historisch niedriger Umzugswillen, ältere Erstkäufer und zusätzliche Belastungen durch steigende Versicherungsprämien.

Die US-Verbraucherstimmung verharrt im Oktober laut University of Michigan bei 48 Punkten, dem zweitniedrigsten Wert seit 74 Jahren, während die Inflationserwartungen auf 4,7 Prozent steigen. Gold kämpft derweil um die 4.000-Dollar-Marke, gestützt durch Notenbankkäufe trotz steigender Zinserwartungen.

Der Goldpreis geriet am 23. Oktober durch Tech-Ausverkauf, Ölpreis-Anstieg und Zinsängste unter Druck, hielt sich aber knapp über der 4.000-Dollar-Marke. Silber traf es mit einem Rückgang auf 55,94 Dollar deutlich härter.

Japans Kerninflation stieg im September auf 2,1 Prozent und liegt erstmals seit neun Monaten über dem Ziel der Bank of Japan, die nächste Zinserhöhung rückt näher. Ursachen sind der schwache Yen, teurere Energieimporte und steigende Lohnkosten, während die Regierung mit Steuersenkungen und Subventionen gegensteuert.

US-Anleiherenditen schwankten stark: Nach dem größten Tagesrückgang seit 2023 durch Meta-Zahlen und KI-Schuldensorgen stiegen sie am Freitag leicht wieder an. Zusätzlich treiben steigende Ölpreise durch Nahost-Spannungen und die anstehende Fed-Zinsentscheidung die Unsicherheit an den Märkten.

Trendfolger Tim Pickering setzt wegen fallender Gold- und Silberpreise aktuell auf Öl, Weizen und andere Rohstoffe, sieht jedoch langfristig einen jahrzehntelangen Rohstoff-Superzyklus durch Energiewende, KI-Boom und Schwellenländer-Wachstum. Trotz seiner Kritik an Gold als Inflationsschutz bewertet er die Fundamentaldaten von Silber positiv.

Der Silberpreis fiel am 22. Oktober 2026 auf rund 56 US-Dollar, nur die Hälfte des Rekordhochs von Januar. J.P. Morgan senkte ihre Prognose deutlich auf 70 Dollar für 2026, während andere Banken wie Goldman Sachs optimistischer bleiben (85-100 Dollar). Trotz der Kursschwäche bleibt das globale Angebotsdefizit im sechsten Jahr in Folge bestehen.

Der Goldpreis ist von rund 5.400 auf etwa 4.120 US-Dollar gefallen, doch HSBC sieht darin nur eine Pause im Bullenmarkt. Geopolitische Spannungen und Notenbankkäufe stützten die Nachfrage weiter, als Absicherung gegen Aktiencrashs habe Gold zuletzt jedoch versagt.

Nach einem Drohnenangriff auf ein saudisches Ölfeld steigt der Ölpreis, während Gold wegen Inflationssorgen und Zinsängsten auf rund 4.087 Dollar fällt. Entscheidend wird nun die Unterstützungszone um 4.066 Dollar – hält sie nicht, drohen Kurse um 4.000 Dollar.

Gold stieg trotz Fed-Zinssorgen auf 4.141 Dollar, während der Ölpreis nachgab. Frankreichs Anleiherendite kletterte erstmals seit 2002 über 5 Prozent, was Zweifel an den Staatsfinanzen schürt. Schwache US-Häusermarktdaten und hohe Schuldendienstkosten belasten zusätzlich.

BlackRock-Stratege Evy Hambro erwartet wegen hoher Staatsschulden und drohender Inflation langfristig steigende Goldpreise und hält rund zehn Prozent Gold im Portfolio für sinnvoll. Zudem kritisiert er Aktienrückkäufe großer Goldminenkonzerne als unüberlegte Kapitalallokation.

Crash-Prophet Harry Dent verkauft sein eigenes Haus und warnt vor einem jahrzehntelangen Immobilienverfall sowie einem Gold- und Aktiencrash. Kritiker verweisen auf seine Bilanz zahlreicher falscher Prognosen seit den 1990er-Jahren.

Die britische Royal Mint meldet für die ersten neun Monate 2026 Rekordumsätze bei Silber (+295%) und Platin (+118%), auch Gold legt im dritten Quartal wieder zu. Die US Mint hingegen verzeichnet mit 111.500 Unzen Gold ihr schwächstes Ergebnis seit 2000.

Großbritanniens Inflation stieg im September auf 3,5 Prozent, vor allem wegen stark gestiegener Kraftstoffpreise (+29,8 Prozent). Die Bank of England gilt nun als nahezu sicher bereit, im November den Leitzins auf 4 Prozent anzuheben.

Der Weltklimarat IPCC steht vor einer schweren Finanz- und Führungskrise: Bei der Vollversammlung in Addis Abeba scheiterte die Einigung auf Zeitplan und Haushalt, zudem fehlen jährlich rund 2,3 Millionen Franken, da die USA ihre Zahlungen eingestellt haben. Streit zwischen Ölstaaten und Inselstaaten über den Zeitplan des nächsten Klimaberichts verschärft die Lage zusätzlich.

Japans Exporte stiegen im September um 16,7 Prozent, verfehlten damit aber die Erwartungen von 20,1 Prozent. Chip-Exporte boomten dank KI-Nachfrage, während explodierende Ölimportkosten ein Handelsdefizit von rund 536,6 Milliarden Yen verursachten.

CIBC hat seine Goldprognose für 2027 von 6.500 auf 5.200 Dollar gesenkt, da Fed-Zinserhöhungen und ein starker Dollar kurzfristig belasten. Trotzdem bleiben die Analysten optimistisch: Notenbankkäufe, hohe physische Nachfrage und knappes Angebot sprechen für eine mittelfristige Erholung.

Gold fiel wegen starkem Dollar und steigenden US-Anleiherenditen auf 4.137,80 US-Dollar je Unze, Silber hielt sich bei 56,93 Dollar. Belastend wirkten zudem Proteste in Frankreich/Italien und ein schwacher DAX, während geopolitische Spannungen am Persischen Golf einen stärkeren Ausverkauf verhinderten.

Trotz eines unerwartet starken Anstiegs der US-Erzeugerpreise (+5,4% Jahresrate) fielen Gold und Silber am 10. September deutlich, da Zinserhöhungserwartungen die Metalle belasteten. Grund war vor allem ein Ölpreisschub durch geopolitische Spannungen, nicht eine breite Konjunkturüberhitzung.

Ex-Fed-Analyst Christopher Whalen hat seine Bankaktien verkauft und setzt stattdessen auf Gold, Silber und Energiewerte. Grund: überteuerte Bankaktien, steigende Kreditausfälle und eine erwartete Zinssenkung samt neuer Anleihekäufe der Fed.

Metals Focus prognostiziert für Gold 2027 einen Durchschnittspreis von 5.330 Dollar je Unze, Richtung Jahresende sogar bis zu 6.000 Dollar. Nach dem Kurseinbruch seit Januar 2026 sei der Markt lediglich in einer Konsolidierungsphase, gestützt durch Notenbankkäufe und steigende Staatsschulden; Silber soll bis Jahresende auf über 90 Dollar klettern.

Wall-Street-Analysten sind in ihrer Prognose zum Goldpreis gespalten, nachdem das Edelmetall erneut an der 4.200-Dollar-Marke abprallte. Trotz kurzfristiger Unsicherheit kaufen Zentralbanken und ETFs weiterhin kräftig Gold zu.

Der größte Gold-ETF SPDR Gold Trust verzeichnete in der 42. Kalenderwoche einen Zuwachs von 5,91 Tonnen auf 1.059,04 Tonnen Gold, trotz Inflationsängsten und Zinsdebatten. Weltweit erreichten Gold-ETFs im dritten Quartal mit 31 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen einen Rekordwert.

Der LegalShield Consumer Stress Legal Index stieg im September auf 75,7 Punkte – höchster Wert seit Corona, mit 27 Monaten ununterbrochenem Anstieg. US-Haushaltsschulden erreichten 18,77 Billionen Dollar, während Zwangsversteigerungen und Privatinsolvenzen deutlich zunehmen.